거래처에 제품이나 서비스의 가격을 안내해야 할 때 필요한 대표적인 문서가 견적서입니다.
하지만 처음 견적서를 작성하려고 하면 어떤 항목을 넣어야 하는지, 공급가액과 세액은 어떻게 표시해야 하는지, 거래 조건은 어디에 작성해야 하는지 고민되는 경우가 많습니다.
특히 사업을 운영하면서 견적서를 자주 작성해야 한다면 매번 새로운 양식을 만드는 것보다 엑셀 견적서 양식을 저장해두고 필요한 내용만 수정하는 방식이 효율적입니다.
이 글에서는 실제 업무에서 사용할 수 있는 엑셀 견적서 양식 무료 다운로드 방법과 작성 방법을 정리합니다.
◈ 견적서란?
견적서는 제품이나 서비스를 제공하기 전에 거래 조건과 예상 금액을 상대방에게 안내하기 위해 작성하는 문서입니다.
일반적으로 견적서에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.
- 견적일
- 거래처 정보
- 공급자 정보
- 회사명
- 사업자등록번호
- 주소
- 대표자
- 품명
- 규격
- 수량
- 단가
- 공급가액
- 부가가치세
- 합계금액
- 결제조건
- 참고사항
견적서는 거래처가 여러 상품이나 서비스의 가격을 한눈에 확인할 수 있도록 정리하는 역할을 합니다.
◈ 견적서 양식 무료 다운로드
아래 파일은 실제 업무에서 사용할 수 있도록 제작한 엑셀 견적서 양식입니다.
파일에는 두 개의 시트가 포함되어 있습니다.
1. 견적서견본
실제 견적서를 어떻게 작성하는지 확인할 수 있도록 예시 내용을 입력한 시트입니다.
품명과 규격, 수량, 단가, 공급가액, 세액 등을 어떤 방식으로 작성하는지 먼저 확인할 수 있습니다.
2. 견적서
실제 거래에 사용할 수 있는 작성용 빈 양식입니다.
회사 정보와 거래처 정보, 제품 또는 서비스 내용을 직접 입력해서 사용할 수 있습니다.
📥 견적서 양식 무료 다운로드
◈ 엑셀 견적서 양식 구성
이번 견적서 양식은 실제 사업자 거래에서 자주 사용하는 기본 항목을 중심으로 구성했습니다.
거래처 정보
견적서를 받는 회사명 또는 담당자 이름을 작성합니다.
거래처에 따라 다음과 같이 작성할 수 있습니다.
- ○○○ 회사 귀중
- ○○○ 대표자 귀하
- ○○○ 담당자 귀하
공급자 정보
견적서를 작성하는 회사 정보를 필수로 입력해야하는 부분입니다.
다음 내용을 작성할 수 있습니다.
- 상호 및 사업자등록번호
- 주소
- 대표자
- 업태
- 전화번호
- 이메일
회사에서 반복적으로 견적서를 작성한다면 이 부분은 한 번 입력한 뒤 복사해서 사용하는 것이 편리합니다.
◈ 견적서 작성 방법
1. 견적일 입력
먼저 견적서를 작성한 날짜를 입력합니다.
견적일은 나중에 견적서의 작성 시점을 확인하는 데 사용됩니다.
거래처와 견적 조건을 다시 확인해야 하는 경우도 있기 때문에 날짜를 정확하게 입력하는 것이 좋습니다.
2. 거래처 정보 입력
견적서를 받는 거래처의 회사명이나 담당자 이름을 입력합니다.
거래처명이 정확하지 않으면 다른 회사나 담당자에게 전달될 가능성이 있기 때문에 발송 전에 다시 확인하는 것이 좋습니다.
3. 공급자 정보 입력
자신의 회사 정보를 입력합니다.
상호와 사업자등록번호, 주소, 대표자, 연락처 등을 정확하게 작성하면 거래처가 견적서를 확인하기 편리합니다.
4. 품명과 세부내용 입력
견적을 내는 제품이나 서비스 내용을 작성합니다.
단순한 제품명만 적는 것보다 필요한 경우 세부내용까지 작성하는 것이 좋습니다.
예를 들어 다음과 같이 작성할 수 있습니다.
품명: 자동차 타이어 레터링
세부내용: 맞춤 제작 / 세트 구성
거래처가 어떤 제품에 대한 견적인지 정확하게 이해할 수 있도록 작성하는 것이 중요합니다.
5. 규격과 수량 입력
제품의 규격과 공급 수량을 입력합니다.
예를 들어,
- 규격: EA
- 수량: 10
과 같은 방식으로 작성할 수 있습니다.
제품의 단위가 BOX, SET, KG 등으로 다른 경우 실제 거래 단위에 맞게 수정하면 됩니다.
6. 단가와 공급가액 입력
수량과 단가를 기준으로 공급가액을 계산합니다.
예를 들어 제품 10개의 단가가 10,000원이라면,
10개 × 10,000원 = 100,000원
이 됩니다.
견적서를 작성한 뒤에는 수량과 단가가 정확하게 입력됐는지 반드시 다시 확인해야 합니다.
◈ 공급가액과 세액은 어떻게 작성하나요?
사업자 간 거래에서는 제품 가격과 부가가치세를 구분해서 표시하는 경우가 많습니다.
일반적으로 견적서에서는 다음과 같이 구분합니다.
공급가액
제품이나 서비스 자체의 금액입니다.
세액
부가가치세를 별도로 표시하는 금액입니다.
합계금액
공급가액과 세액을 합한 최종 금액입니다.
거래처에 견적서를 제출할 때는 부가세 포함 여부 또는 별도 여부를 명확하게 확인하는 것이 중요합니다.
같은 100만 원이라도 부가세 포함인지 별도인지에 따라 실제 결제금액이 달라질 수 있기 때문입니다.
◈ 결제방법 작성 방법
견적서에는 금액뿐 아니라 결제조건도 함께 작성할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같은 조건을 사용할 수 있습니다.
- 계약금 50% 선입금
- 잔금은 납품 전 입금 (선수금 입금일로부터 14일이내)
- 선수금 입금 후 제작 진행
- 납품 후 월말 정산
- 발주 후 지정 계좌 입금
제조업이나 주문 제작 상품은 제작 전에 자재비가 발생할 수 있기 때문에 결제조건을 미리 안내하는 것이 특히 중요합니다.
◈ 참고사항에는 무엇을 작성하나요?
참고사항에는 견적 금액 외에 거래처가 확인해야 하는 조건을 입력할 수 있습니다.
대표적인 내용은 다음과 같습니다.
- 견적 유효기간
- 제작기간
- 납품 예정일
- 배송비 포함 여부
- 부가세 포함 여부
- 주문 제작 상품의 변경 및 취소 조건
- 제품 사양 변경 시 금액 변동 가능 여부
중요한 거래 조건이 있다면 견적서에 미리 작성해두는 것이 좋습니다.
◈ 견적서와 거래명세서의 차이
견적서와 거래명세서는 비슷해 보이지만 사용 시점이 다릅니다.
견적서
실제 거래 전에 가격과 거래 조건을 안내할 때 사용합니다.
거래명세서
실제 거래된 제품이나 서비스 내용을 정리할 때 사용하는 경우가 많습니다.
즉,
거래 전 → 견적서
실제 거래 후 → 거래명세서
라는 흐름으로 생각하면 이해하기 쉽습니다.
◈ 견적서 작성 전 확인할 사항
견적서를 보내기 전에는 다음 항목을 확인하는 것이 좋습니다.
거래처 정보가 정확한가?
회사명과 담당자 이름을 확인합니다.
수량과 단가가 정확한가?
숫자를 잘못 입력하면 견적 금액이 달라질 수 있습니다.
부가세 조건이 명확한가?
부가세 포함 또는 별도 여부를 확인합니다.
결제조건이 적혀 있는가?
선입금이나 잔금 조건이 있다면 함께 작성합니다.
최종 합계금액이 정확한가?
견적서를 발송하기 전에 마지막으로 전체 금액을 확인합니다.
◈ 견적서 양식 FAQ
Q. 견적서 양식은 무료로 사용할 수 있나요?
네. 이 페이지에서 제공하는 엑셀 견적서 양식은 다운로드 후 필요한 내용에 맞게 수정해서 사용할 수 있습니다.
Q. 견적서 파일은 엑셀에서 열 수 있나요?
네. XLSX 형식으로 제작되어 있어 Microsoft Excel 등 호환 프로그램에서 열어 사용할 수 있습니다.
Q. 견적서에 회사 로고를 넣어도 되나요?
네. 회사에서 사용하는 견적서라면 상단에 회사 로고를 추가해서 사용할 수 있습니다.
Q. 견적서에 부가세를 꼭 표시해야 하나요?
거래 조건에 따라 다르지만 사업자 거래에서는 공급가액과 세액을 구분해 표시하면 거래 금액을 명확하게 전달하는 데 도움이 됩니다.
Q. 견적서와 거래명세서는 같은 문서인가요?
아닙니다.
견적서는 거래 전에 가격과 조건을 안내하는 용도로 사용하고, 거래명세서는 실제 거래 내용을 정리하는 용도로 사용되는 경우가 많습니다.
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◈ 마무리
견적서는 사업을 운영하면서 거래처에 가격과 거래 조건을 정확하게 전달하기 위한 기본적인 업무 문서입니다.
매번 새로운 견적서를 만들기보다 한 번 사용할 수 있는 엑셀 양식을 준비해두면 회사 정보와 거래 내용만 수정해서 빠르게 사용할 수 있습니다.
이번 견적서 파일은 작성 방법을 확인할 수 있는 견적서견본과 실제 작성용 견적서 시트를 함께 구성한 엑셀 양식입니다.
제가 현재 사용하고 있는 견적서이고, 추가할 내용이 있다면 직접 추가하셔서 사용하시면 좋을 것 같습니다.
필요한 경우 회사 정보와 거래 조건을 수정해서 업무용으로 활용해보세요.
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